Miner belasten den ASX, US-Technologiegiganten, die von Inflationsproblemen betroffen sind, und die EZB erhöht die Zinsen

Miner belasten den ASX, US-Technologiegiganten, die von Inflationsproblemen betroffen sind, und die EZB erhöht die Zinsen

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Der australische Aktienmarkt wurde von Bergleuten in Mitleidenschaft gezogen, während die Aktien des Facebook-Eigentümers Meta Platforms und des Online-Giganten Amazon einbrachen, da die Inflation ihre Gewinne schmälert.

Der ASX fiel zum ersten Mal seit vier Tagen, nachdem Technologiegiganten die Wall Street belastet hatten und die Eisenerzpreise aufgrund von Sorgen über die Stahlnachfrage einbrachen.

Die Eisenerz-Futures in Singapur fielen am Freitag unter 80 US-Dollar pro Tonne.

Große Bergleute zogen den Markt nach unten, wobei BHP (-4,9 Prozent), Rio Tinto (-4,6 Prozent) und Fortescue Metals (-8,3 Prozent) rote Zahlen schrieben.

Der australische Dollar blieb stabil bei 64,50 US-Cent um 16:40 Uhr AEDT, nachdem er aufgrund der niedrigeren Eisenerzpreise über Nacht von über 65 US-Cent gefallen war.

Goldaktien fielen aufgrund eines Rückgangs des Goldpreises, und die Ölpreise verloren am Freitag an Boden, nachdem sie über Nacht gestiegen waren.

Der All Ordinaries Index verlor 1 Prozent auf 6.974, während der ASX 200 Index um 0,9 Prozent auf 6.786 fiel.

Von den 11 Industriesektoren schlossen sechs höher, wobei die Gewinne von Bildungs-, Versorgungs- und Immobilienunternehmen angeführt wurden.

Alle großen Banken stiegen, wobei ANZ (+0,9 Prozent) am besten abschnitt.

Das Finanzunternehmen Macquarie Group sprang zunächst in die Höhe, nachdem es bekannt gab, dass sein Halbjahresgewinn von 2 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr auf 2,31 Milliarden US-Dollar für die sechs Monate bis Ende September gestiegen war.

Es ging die Puste aus und beendete den Tag ruhig.

Die Gewinne der Bank wurden durch volatile Rohstoffpreise und Unterbrechungen der Lieferkette angekurbelt, aber ihre Gewinne waren bei ihrem Kapitalarm, der Aktienverkäufe für andere Unternehmen durchführt, schwächer.

In den Regulierungsnachrichten wird John Lonsdale Wayne Byres als Vorsitzenden der Bankenaufsichtsbehörde, der Australian Prudential Regulation Authority (APRA), ersetzen.

Herr Lonsdale ist seit 2018 stellvertretender Vorsitzender von APRA.

Das Logistikunternehmen Qube Holdings (+5,1 Prozent) schnitt im ASX 200-Index am besten ab, das Technologieunternehmen Brianchip Holdings (-21,2 Prozent) am schlechtesten.

Asiatische Aktien waren ebenfalls im Minus, wobei der Verkauf in Hongkong (-3,6 Prozent) und Shanghai (-1,6 Prozent) wieder aufgenommen wurde, da befürchtet wurde, dass die Politik des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die chinesische Wirtschaft bremsen könnte.

Die Inflation der Unternehmen steigt

Die Unternehmensinflation stieg von Juli bis September, wobei die von den Produzenten erhaltenen Preise im Quartal um 1,9 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent gestiegen sind.

Laut CommSec war dies ein 24-Jahres-Hoch mit den größten Preiserhöhungen in der Fracht- und Transportbranche.

Der Haus- und Ingenieurbau sowie die Kosten für Strom, Gas und Wasser trieben den Anstieg der Geschäftskosten voran.

Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) nächste Woche die Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 2,85 Prozent anheben wird, um die Inflation einzudämmen.

Der Facebook-Eigentümer Meta Platforms verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des Durchschnittspreises pro Anzeige um 18 Prozent.(Reuters)

Facebook scheitert

Die größten Technologieunternehmen der Welt haben die Anleger diese Woche mit verlangsamtem Wachstum und höheren Kosten enttäuscht.

Der Facebook-Besitzer Meta Platforms sah seine Aktien um fast 25 Prozent fallen, da er ein schwaches viertes Quartal und deutlich höhere Kosten für das nächste Jahr prognostizierte.

Der Technologieriese kämpft mit dem nachlassenden globalen Wirtschaftswachstum, der Konkurrenz durch TikTok, Datenschutzupdates von Apple, Bedenken hinsichtlich seiner Ausgaben für das Metaverse und der zunehmenden Regulierung.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will ein Metaverse – ein interaktives Netzwerk virtueller Welten – schaffen, in dem sich Menschen mithilfe von Virtual Reality und anderen Technologien verbinden können.

Die Reality Labs Unit des Unternehmens, die Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Technologien entwickelt, hat in diesem Jahr bisher 9,4 Milliarden US-Dollar verloren.

Der Umsatz von Meta Platforms ging das zweite Quartal in Folge zurück, und der Quartalsgewinn halbierte sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar.

Der durchschnittliche Preis pro Anzeige ging im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent zurück.

In der Zwischenzeit schloss der Milliardär Elon Musk seine Übernahme von Twitter im Wert von 44 Milliarden US-Dollar (68 Milliarden US-Dollar) ab und feierte dies, indem er den Vorstandsvorsitzenden und die Finanzchefs entließ und sie aus ihren Büros eskortieren ließ.

Amazon-Hit

Der Einzelhandels- und Technologieriese Amazon sah, wie seine Aktien im erweiterten Handel an der Wall Street um bis zu ein Fünftel einbrachen, da seine Gewinne und Einnahmen im Septemberquartal schlechter als erwartet ausfielen.

Dies könnte dazu führen, dass der Marktwert des Unternehmens in der heutigen Handelssitzung unter die Marke von 1 Billion US-Dollar fällt.

Der vierteljährliche Nettogewinn fiel von 3,2 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr auf 2,9 Milliarden US-Dollar.

Auch für das Weihnachtsgeschäft prognostiziert Amazon schwächere Umsätze.

Der Finanzvorstand des Unternehmens, Brian Olsavsky, sagte, Amazon bereite sich wie die meisten Unternehmen auf ein langsameres Wirtschaftswachstum vor.

„Wir sehen überall Anzeichen dafür, dass die Budgets der Menschen knapp sind, die Inflation immer noch hoch ist, [and] Energiekosten sind eine zusätzliche Ebene darüber”, sagte er.

„Das ist Neuland für die Budgets vieler Verbraucher.“

Er sagte, die europäischen Verbraucher hätten aufgrund der hohen Energie- und Treibstoffkosten, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht wurden, weniger ausgegeben als die in den USA.

Der Schwermaschinenhersteller Caterpillar (+7,7 Prozent) meldete einen besser als erwarteten Quartalsgewinn, und die Fast-Food-Kette McDonalds (+3,3 Prozent) meldete ebenfalls besser als erwartete Umsatzschätzungen.

Der Dow Jones Index stieg um 0,6 Prozent auf 32.033, der S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 3.807, während der Nasdaq Composite um 1,7 Prozent auf 10.793 fiel.

Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das Septemberquartal zeigten, dass die US-Wirtschaft von Juli bis September zum Wachstum zurückkehrte.

Es stieg im Laufe des Jahres bis September um 2,6 Prozent, verglichen mit einem Rückgang um 0,6 Prozent im Juniquartal, was auf steigende Exporte und Verbraucherausgaben zurückzuführen ist.

Ein maskierter Mann mit zwei iPhones.
Ein Mann sieht sich iPhones in einem Apple Store an, während die neuen iPhone 14-Modelle von Apple Inc. am 16. September 2022 in Peking, China, in den Verkauf gehen. REUTERS/Thomas Peter(Reuters: Thomas Peter)

Rekordverkäufe von Apple

Trotz der wirtschaftlichen Eintrübung hatte der Technologieriese Apple ein besseres Quartal als seine Konkurrenten.

Es verzeichnete von Juli bis September einen Rekordquartalsumsatz von 90,1 Milliarden US-Dollar, 8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da es mehr Laptops und eine Rekordzahl von iPhones verkaufte.

Es wurde jedoch erwartet, dass das Umsatzwachstum von jetzt an bis Dezember sinken wird.

Laut Luca Maestri, Chief Financial Officer von Apple, spiegelten die höheren Computerverkäufe auch den Abschluss eines Auftragsrückstands wider, der durch eine längere Schließung einer der Fabriken verursacht wurde, in denen Apple Mac-Computer hergestellt werden.

“Unsere Rekordergebnisse des Septemberquartals zeigen weiterhin unsere Fähigkeit, trotz eines herausfordernden und volatilen makroökonomischen Umfelds effektiv zu handeln”, sagte er.

“Wir haben besser abgeschnitten als wir erwartet hatten, obwohl die Wechselkurse für uns ein erhebliches Minus waren.”

Der höhere Greenback hat vielen Unternehmen, einschließlich Apple, geschadet und ihre Produkte teurer gemacht, wenn sie außerhalb der USA gekauft wurden.

Das Logo der Credit Suisse, das sind die weißen Worte auf einer glänzend schwarzen Gebäudewand.
Die in Ungnade gefallene Schweizer Bank Credit Suisse hat eine Unternehmensüberholung angekündigt. (Walter Bieri/Keystone über AP)

Schweizer Kredit

Die angeschlagene Investmentbank Credit Suisse kündigte an, 9.000 Stellen abzubauen und umzustrukturieren, während sie darum kämpft, inmitten einer Reihe von Skandalen über Wasser zu bleiben.

Die Schweizer Bank verlor im dritten Quartal 4,1 Milliarden US-Dollar.

Es plant, 6,2 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Aktien an Investoren, einschließlich der saudischen Nationalbank, und den Verkauf von Vermögenswerten, einschließlich seines Handelsgeschäfts, aufzubringen und gleichzeitig seinen Fokus vom Investmentbanking auf wohlhabende Kunden zu verlagern.

Das Investmentbanking- und Beratungsgeschäft wird in ein neues Geschäft unter der Marke CS First Boston ausgegliedert.

Der Ruf der Bank wurde durch Skandale getrübt, darunter eine Anklage in der Schweiz wegen Geldwäsche für eine kriminelle Bande.

Sie nahm auch Verluste aus dem Zusammenbruch der US-Investmentfirma Archegos und des britischen Lieferkettenfinanzierers Greensill hin.

Zinserhöhung der EZB

Europäische Aktien kamen von ihren Tiefstständen und schlossen gemischt, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen um erwartete 0,75 Prozent angehoben hatte, den höchsten Stand seit 2009.

Der Schritt bringt den Benchmark-Einlagensatz auf 1,5 Prozent und den Hauptrefinanzierungssatz auf 2 Prozent.

Inmitten der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Energiekrise liegt die Inflation im gesamten Euroraum bei fast 10 Prozent jährlich.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte, es werde trotz des Rezessionsrisikos weitere Zinserhöhungen geben.

„Wir müssen tun, was wir tun müssen“, sagte Frau Lagarde auf einer Pressekonferenz.

„Unser Auftrag ist Preisstabilität, und wir müssen dies mit allen uns zur Verfügung stehenden Instrumenten erfüllen und diejenigen auswählen, die am besten geeignet und am effizientesten sind.“

Frau Lagarde sagte, die Europäische Zentralbank sei sich des Rezessionsrisikos nicht bewusst.

„Offensichtlich sind wir besorgt, insbesondere über diejenigen mit niedrigem Einkommen, die nicht nur dem Risiko einer Rezession, sondern auch der Realität der Inflation stärker ausgesetzt sind“, sagte sie.

Die EZB kürzte auch eine wichtige Subvention für Banken, um sie zu zwingen, Billionen von Euro an EZB-Darlehen zurückzuzahlen, und sagte, dass detaillierte Gespräche über die Rückführung ihrer Anleihebestände im Dezember beginnen würden.

Der FTSE 100 in London stieg um 0,25 Prozent auf 7.074, der DAX in Deutschland stieg um 0,1 Prozent und der CAC 40 in Paris fiel um 0,5 Prozent auf 6.244.

Die Ölpreise stiegen über Nacht, wobei Brent-Rohöl um 0,8 Prozent auf 96,45 US-Dollar pro Barrel stieg.

Kassagold fiel um 0,2 Prozent auf 1.661,62 US-Dollar pro Unze.

ABC/Reuters

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